大家好，今天是2026年1月30日星期五，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：继续关注AI应用端、云计算和光纤分歧时的低吸机会。
1）昨日有色金属高潮后分歧，叠加前天AI应用端补跌兑现，因此昨日是一个转折点；
2）不过随着盘中国际铜价突然飙升，资金迅速回流有色金属板块；
3）所以目前需要观察的就是有色金属和AI应用端之间PK。理论上来说，有色金属目前处于情绪高位，而AI应用端刚刚从低位启动，预计短期仍然会有几个回合的反复拉扯；
4）交易节奏上依然是“只低吸，不追高”，这是目前混沌期的核心交易策略；
5）太空光伏作为商业航天的延伸逻辑，目前是跟随AI应用端缩容炒作，同样只考虑分歧低吸，拉高做T为主；
6）AI硬件昨日调整较多，今日有修复预期，继续关注港股的云计算和光纤。
投顾观点：AI应用端业绩超预期！关注恒生互联网。
1）1月28日晚间科大讯飞公告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为7.85亿元-9.50亿元，比上年同期增长40%-70%；
2）从昨天股价的表现情况来看，AI硬件端对于业绩预增公告明显脱敏，反而AI应用端的业绩超预期得到了正反馈。主要原因就是因为AI硬件的股价表现已经充分price in当前几乎所有的业绩预期，AI应用端的业绩预期则并未充分反映在股价上；
3）既然AI应用端也开始兑现业绩，那么软件补涨硬件或一触即发。相对于AI硬件端，AI应用端能给的估值弹性理论上要远高于AI硬件端。毕竟，AI硬件是根据盈利增速来拍PE的，而AI软件则是根据营收来拍PS的；
4）AI应用端最优质的上市公司基本都在港股上市，关注恒生互联网指数。
阿里平头哥新款AI芯片正式亮相！《科创板日报》29日讯，阿里平头哥官网上线高端AI芯片“真武810E” ，这款芯片已在阿里云实现多个万卡集群部署，并服务了国家电网、小鹏汽车等400多家客户。这意味着由通义实验室、阿里云和平头哥组成的阿里AI黄金三角“通云哥”完整浮出水面。阿里成为继谷歌之后全球第二家具备“大模型+云+芯片”全栈自研实力的科技公司。（记者黄心怡）。
投顾观点：关注相关概念股。
最后，今日有2只新股申购：603284林平发展、688818电科蓝天，另有1只新股和1只可转债上市：920119美德乐、123265耐普转02。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
